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川财证券:乡村振兴政策延续 大豆及奶业振兴计划得以强调

2019-02-20 类别:策略 机构:川财证券 研究员:邓利军

[摘要]

事件2月19日晚,2019年中央一号文件《中共中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》发布。


点评2019年的中央一号文件着力于解决农产品供给及安全问题,以及乡村新兴产业的发展。今年的中央一号文件仍然聚焦“三农”问题,但与前两年着重点有所差异。在农产品供给方面,强调稳定粮食产量,调整优化农业结构,实施大豆振兴、奶业振兴计划,突破农业关键核心技术,同时特别强调加大非洲猪瘟等动物疫情监测防控力度,确保产业安全;在乡村建设方面,要求加快补齐农村人居环境和公共服务短板,村庄基础设施建设工程和农村污染治理生态、环境保护的具体工作得以部署;在乡村产业方面,提倡发展乡村特色产业,现代农产品加工业、乡村旅游、数字乡村战略得到政策支持,尤其是在“互联网+农业”可能成为未来农村建设的亮点。此外,政策鼓励地方设立乡村就业创业引导基金,加快解决用地、信贷等困难。返乡创业园、小微企业发展得到支持,农村经济活力可能得到进一步激发。可以看到,政策的主要基调一方面着力于解决中美贸易摩擦背景下,粮食供需结构改变后带来的农业安全问题;另一方面着力于乡村振兴政策持续推进过程中对乡村旅游、“互联网+”等农业农村发展新方向的支持。


建议关注村庄基础设施建设、大豆/奶业振兴计划、农业精深加工、符合乡村振兴要求的新兴产业三个方向的投资机会。我们认为,可以从以下几个方面关注中央一号文件带来的投资机会:首先,村庄基础设施建设不仅是加快补齐农村人居环境的要求下的必然需求,也是经济下行压力加大过程中托底经济的一个较为确定的方向,因此在交运基建近两年持续下行的背景下,公益性质较高的乡村基建包括水利设施建设可能成为政策和资金支持的重点;其次,建议关注农业结构调整所明确的大豆、奶业振兴计划所涉及的上市公司,此外农业农村部等15部门年初发文支持符合条件的农产品精深加工企业申请发行农村产业融合发展专项债券,申请上市、新三板等挂牌融资,在农业精深加工方面有所布局的上市公司也可持续关注;最后,符合乡村振兴要求的新兴产业如乡村旅游、农业物联网等方向仍然值得持续关注,农村信息建设进程加快的背景下,计算机、通信等行业中布局服务农村信息基础设施网络建设的公司也值得进一步挖掘。


风险提示:政策推进不及预期;宏观经济超预期下行。


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