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地产:春节后成交回升 荐9股

2019-02-18 类别:行业研究 机构:中信建投 研究员:刘璐

[摘要]

行业动态信息商品房市场:
【成交】本月截至15日,我们跟踪的重点城市一手房成交面积环比-60.4%,同比-54.9%,较上月减少32pct;本周一手房成交面积环比+210.8%,同比+1.9%,一二三线均回升;本周二手房成交面积环比+448.9%,一二三线均回升。
【土地】本周百城土地供应建面同比-79.6%,环比-72.4%,二三线回落;挂牌均价同比+69.2%,环比+3.1%,二线回落三线持平。
【推盘】根据我们统计的28城动态数据,2月推盘总量为165个,环比下滑70.6%,其中一线环比提升,二三线较大幅度下滑。
【库存】库存增加,去化速度放缓。其中一线城市去化周期11.0个月,二线城市去化周期11.1个月,三线城市去化周期18.9个月。


政策面:海口:颁布引进人才住房保障实施细则,最高每年6万购房补贴;常州:取消高校毕业生缴纳社保年限,配偶可入户;西安:


颁布落户新政,中职技校毕业均可,本科无年龄限制;国务院:到2022年职校毕业生落户就业与高校毕业生享同等待遇;南京:修订积分落户实施办法,房产面积每满1平米计1分,最高可加积分由100分改为90分。


公司动态信息上市公司:
【龙光地产】:1月份实现合约销售43.5亿元,同比增长3.3%;
【保利地产】:1月实现签约335.91亿元,同比增长6.14%;
【招商蛇口】:1月实现签约117.87亿元,同比增加0.26%;
【碧桂园】:1月实现权益销售额331亿元;
【融创中国】:1月实现签约额239.6亿元,同比增长8%;
【中国海外发展】:1月实现签约额290.48亿港元,同比增长12.48%;
【阳光城】:1月份销售金额118.1亿元,权益销售金额78.46亿元;
【荣盛发展】:1月实现签约金额46.45亿元,同比下降2.76%;
【绿地控股】:121亿元收购中民投持有的中民外滩董家渡项目50%股权及相应债权。


板块观点:结合中央经济工作会议的定调,我们认为2019年地产板块边际改善空间加大:1.货币政策转向带来流动性边际改善;2.房贷利率预计见顶回落;3.房地产政策趋于温和,地方政府在调控政策上将有更大的权责空间,政策周期“似曾相识燕归来”,19年地产板块将迎来BETA行情。历史周期回顾表明,尽管我们预测基本面下行周期还将持续近2个季度,但相对估值的修复之旅将会持续。


建议优选:具备强融资以及ROE突破能力(招商蛇口、保利地产、万科、华侨城)、具备成长弹性(阳光城、荣盛发展)、享受存量价值红利(光大嘉宝、中粮地产、建发股份)。


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